6月10日,新三板公司齐鲁银行提交IPO招股书,公司拟在上交所上市,保荐机构为证券。

摘要 【新三板公司艾融软件更新IPO招股书
仍有3户“三类股东”】证监会官网披露,上海艾融软件股份有限公司更新创业板首次公开发行股票招股说明书。
证监会官网披露,上海艾融软件股份有限公司更新创业板首次公开发行股票招股说明书。

齐鲁银行是全国首批、山东省首家成立的城市商业银行,也是山东省内第一家、全国第四家实现中外合作的城市商业银行。公开资料显示,齐鲁银行于2015年6月29日挂牌新三板,2018年11月5日起,公司股票在全国股转系统暂停转让。

资本邦了解到,艾融软件是专注于互联网金融领域的金融IT解决方案供应商,向银行为主的金融机构及其他大型企业提供业务咨询、
IT
规划、系统建设、产品创新等专业解决方案。财务数据显示,2016年至2018年,艾融软件营业收入分别是1.19亿元、1.40亿元、1.68亿元,净利润分别是2557.29万元、3871.05万元、5434.40万元。

截至2018年12月31日,该行资产总额2,657.37亿元,股东权益总额208.77亿元,发放贷款和垫款净额1,148.80亿元,吸收存款总额1,839.78亿元。2019年第一季度,该行实现营收16.32亿元,同比增长16.45%,归属于挂牌公司股东净利润为6.33亿元,同比增长13.42%。

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值得一提的是,艾融软件自2014年6月9日至今仍挂牌新三板。2016年12月12日,艾融软件进入上市辅导;2017年5月23日,上市申请获证监会受理;同年5月26日,艾融软件披露了《创业板首次公开发行股票招股说明书》。

2018年度,该行实现营业收入64.02亿元,利润总额25.59亿元,净利润21.69亿元,不良贷款率为1.64%,拨备覆盖率为192.68%。在存贷款方面,截至去年末,齐鲁银行各项贷款余额1187.65亿元,增长17.81%;各项贷款在总资产中的占比44.69%,较年初提高2.03个百分点;各项存款余额1844.27亿元,增长12.22%,其中个人存款增速已连续3年保持20%以上。

然而,当时,艾融软件招股说明书显示,截至2017年3月31日,公司全部股东共计118人。挂牌新三板近两年多时间里,艾融软件新增“上海细水投资管理有限公司-细水投资菩提基金”等多位股东,这只契约型基金持股数为2000股。

齐鲁银行服务对象以中小微企业为主,截至 2018 年 12 月 31 日、 2017 年 12
月31 日及 2016 年 12 月 31
日,本行中型、小型及微型企业合计贷款余额分别为

资本邦获悉,艾融软件至今未摆脱“三类股东”。截至2019年3月31日,该公司股东户数增至199户。

700.82 亿元、 639.12 亿元及 558.67 亿元,占公司贷款总额的 85.14%、
86.44%及86.52%。中小微企业的规模较小,财务信息质量不高,抗风险能力差。宏观经济环境和中小微企业经营情况的变化都可能导致借款人的信用风险,
财务信息质量不高可能导致本行对中小微企业借款人的信用风险无法作出准确评估。
以上情况可能导致本行贷款损失计提不足、不良贷款增加,进而对本行的资产质量、财务状况和经营业绩产生不利影响。

最新招股书显示,艾融软件坦言,股东中存在3户“三类股东”,分别是:广州沐恩投资管理有限公司-沐恩资本富泽新三板私募投资基金一号,其为契约型基金,目前持有发行人
34,500 股,持股比例
0.0683%;上海细水投资管理有限公司-细水投资菩提基金,其为契约型基金,目前持有发行人
3,000 股,持股比例
0.0059%;恒天中岩投资管理有限公司,实质为银河金汇证券资产管理有限公司管理的资管计划——“银河蓝海
1 号新三板定向资产管理计划”,目前持有发行人 2,250 股,持股比例
0.0045%,恒天中岩投资管理有限公司为“银河蓝海 1
号新三板定向资产管理计划”的委托人。

2016年至2018年,齐鲁银行的客户贷款和垫款减值损失准备分别为29.87
亿元、32.11 亿元、37.44
亿元,拨备覆盖率分别为205.27%、207.08%、192.68%。假如对齐鲁银行于上述因素的估计和预期与未来实际情况不符,本行可能需要增加计提贷款减值准备,从而对本行的财务状况和经营业绩产生不利影响。

艾融软件表示,根据“三类股东”之管理人沐恩资本富泽新三板私募投资基金一号、细水投资菩提基金、恒天中岩投资管理有限公司提供的调查问卷、基金合同等文件,上述资管产品未违反杠杆要求;未设置分级;恒天中岩投资管理有限公司将其管理的资管产品资金委托给银河金汇证券资产管理有限公司进行主动管理,银河金汇证券资产管理有限公司未再进行转委托,未再投资其他资产管理产品;沐恩资本富泽新三板私募投资基金一号、细水投资菩提基金不涉及嵌套。“经核查,保荐机构和律师认为,资管产品中杠杆、分级、嵌套情况符合《指导意见》的要求。”

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