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A股上市公司收购新三板公司不是新闻,大股东拿钱离场也不是新闻,但在日前的一笔A股上市公司收购新三板公司的案例中,拿钱离场的二股东,惊现大佬“黎叔”和腾讯的身影,一下子抓住了富姐好奇八卦之心。

新三板割包皮公司也有春天,这门生意还被一家上市公司相中了。

黎叔究竟是谁?腾讯又怎么会牵扯到这个收购案例呢?且听富姐开扒!

8月1日晚间,狼和医疗发布公告称,上市公司拟向公司全体10名股东,支付现金收购其持有的狼和医疗整体变更为有限公司后合计100%的股权,交易价格为4.3亿元。

乐华文化疯狂对赌二股东拿钱离场

这起收购案可谓一波三折,期间不仅遭遇了证监会的问询,交易价格也从原有的5.2亿直降至4.3亿。

10月25日晚间,中小板公司共达电声发布公告称,拟通过“股份+现金”的方式收购新三板公司乐华文化100%的股份,交易总作价18.9亿元。

更关键的是,狼和医疗业绩也不错,中途还放弃了独立IPO。

协议还规定了业绩对赌情况。根据协议,乐华文化2016年到2018年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的税后净利润分别不低于1.5亿元、1.9亿元和2.5亿元。

并购一波三折

这样的对赌,是个什么概念?

实际上,收购最早萌芽于今年4月份。彼时,维力医疗发布发行股份购买资产的议案,收购的资产为狼和医疗全部股权,交易价格为5.2亿元,该次交易构成重大资产重组。其中,维力医疗拟以16.35元/股的价格,募集2.68亿元,而另外2.52亿元则以现金方式支付。

按照乐华文化2015年2.11亿元的营收、0.49亿元的净利润算,其过去两年营收的复合增长率为32.05%,扣非扣税后净利润的复合增长率为72.08%。也就是说,未来3年,乐华文化税后净利润的复合增长率要达到131.67%;而今年上半年,乐华文化2016年的税后利润为0.56亿元,这意味着公司在下半年的税后利润必须在0.94亿元以上,才能完成2016年的对赌目标。

不料,收购引来了上交所和证监会的关注。4月25日,上交所发布问询函,要求维力医疗对狼和医疗的专利、产品竞争优势等问题进行说明。而在6月7日,证监会也针对本次收购下发了反馈意见通知书,提出了26个反馈意见,并要求维力医疗在30个工作日内对反馈意见进行回复。

如果2016年业绩要求只是短期内的小目标,2017年呢?2018年呢?

之后,受诸多因素影响下,维力医疗宣布放弃发行股份计划,转而以现金购买方式进行收购。同时,由于预计现金收购总价低于公司2017年净资产的50%,因而新的收购方案不构成重大资产重组。

说实话,A股公司收购新三板公司屡见不鲜,有业绩对赌协议也是司空见惯。但在这起收购案例中,除了前六大股东大笔收钱拿股票之外,其余19名股东收的现金,最多才10.43元,最少的只有——0.57元!对,富姐很负责任地告诉你,你没看错,就是五毛七分钱!

根据最新收购方案,上市公司维力医疗拟向狼和医疗全体10名股东,即周明海、刘晓鹏、张小波、源生投资、富海博晖、九州风雷、久承投资、医宸投资、润讯投资、张新,支付现金收购其持有的狼和医疗整体变更为有限公司后合计100%的股权,交易价格为4.3亿元。

此外,乐华文化二股东拿钱后潇洒离场,更是吸引了富姐的注意。

此次收购以收益法评估标的资产。截至2017年12月31日,狼和医疗归属于母公司股东权益为1.05亿元,收益法评估值为5.2亿元,增值率为394.55%。

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根据交易双方的协议,在乐华文化的19户股东中,其中18户是以“股份+现金”的形式兑现,只有第二大股东“上海文投”全部以现金支付,其股权作价总额为4.25亿元——上海文投共持有乐华文化25%的股份,系第二大股东。

相较之前5.2亿元的收购价,此次交易价直降近1亿。也就是说,就是打了8.2折。

向来喜欢数钱的富姐,突然很想免费帮上海文投算一算这一把赚了多少!

与此同时,狼和医疗承诺公司2018年度、2019年度、2020年度的净利润分别为3357.51万元、4212.39万元和5093.57万元,且业绩承诺期内累计实现的扣非净利润不低于1.27亿元。

2014 年 7 月 4 日,上海文投以总计 13,237.00
万元受让杜华等在册股东持有的15.7304%的公司总股本,同时,上海文投以
12,236.00 万元对乐华有限进行增资,新增注册资本 19.0159
万元。股权转让和认缴增资后,上海文投持有乐华有限 25.00%股权。

三年业绩高速增长 却因并购放弃独立IPO

也就是说,到今天乐华文化被共达电声收购完成后,上海文投当初投入的25473万元投资,已经价值42525万元,也就是说,不到2年半时间,上海文投已经净赚17052万元,投资回报率高达66.94%!

那么,狼和医疗又是家怎样的公司,竟然引得上市公司这般“穷追不舍”?

赚钱就走,落袋为安无可厚非,富姐要能赚这么多,恐怕跑得比谁都快!

资料显示,狼和医疗成立于2011年1月份,其主要产品为一次性包皮环切缝合器。说白了,就是解决男性包皮过长这一主要“痛点”。

不过,好奇心驱使之下,富姐又发现了一个秘密,喝口水咱接着扒!

据了解,狼和医疗是国内包皮环切缝合器的首创企业,生产的一次性包皮环切缝合器能够有效缩短包皮环切手术时间、减少术中创伤和疼痛。

拿钱离场的二股东,竟是腾讯出资黎叔挂帅

admin 永利app

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